招商地产66.88亿注资子公司 拟打造海外上市平台

　　招商地产子公司东力实业9月23日发布关联交易公告。公告称东力实业修订向母公司招商地产收购资产的交易，将拟收购的物业项目由原来的8项增加至11项，涉及收购代价为66.88亿港元。
 

　　与此同时，东力实业拟向招商地产及机构投资者合发行约38.37亿股新股，其中招商地产获发行28.97亿股，发行价不低于1.743港元/股。
 

　　据了解，早在今年4月，东力实业便公布收购招商地产位于广州、重庆、佛山及南京持有八个物业项目权益的四家企业的股权，以及相关股东贷款。
 

　　而此次，东力实业新增收购的三个项目两个位于佛山，一个位于重庆，三个项目的总建筑面积合共91.4万平方米，可销售面积为76.5万平方米。
 

　　此次关联交易，势必给不久前花65亿高价并购募资的招商地产某些“帮助”。业内人士认为，此次新注入项目的规模扩大，可使东力实业在短期内发展起来，为今后招商地产再融资渠道拓展，降低融资成本提供便利。
 

　　9月16日晚，停牌逾一月的招商地产发布了上市房企大的再融资计划。招商地产拟以非公开发行股份方式，收购大股东蛇口工业区持有的海上世界住宅一期及与其配套的女娲广场和文化艺术中心土地使用权，价值约48.65亿元。此外，招商地产还拟以24.23元/股的价格，向不超过10名特定投资者非公开发行不超过6692.74万股，募集配套资金总额不超过16.22亿元。
 

　　实际上，招商地产在不到一年之内已获得大股东两次注资，累计资产总额已达到约88.42亿元。
 

　　瑞银证券在一份报告中指出，如果增发方案未获通过，招商地产将以现金收购，而这会使2013年末净负债率上升9个百分点，根据半年报，招商地产二季度末资产负债率72.69%，如果将增发改为现金收购，则今年年底的资产负债率将达80%左右，无疑负债压力加大。
 

　　而此次，招商地产子公司66.88亿港元收购母公司项目，如果成功的话，某种程度上会降低招商地产的负债率，帮助其“渡过难关”。
 

　　资料显示，央企背景的招商地产买壳东力实业，并拟将之打造成其海外上市业务平台。东力实业并将改名为“招商局置地有限公司”。

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